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2022年9月20日投資者關(guān)系活動記錄表
專欄：投資者關(guān)系信息
發(fā)布日期：2022-09-21
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
加加食品集團股份有限公司投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2022-15
投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 ?其他:電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | 深圳價值在線信息 姚世杰、劉波、譚佳玥、竇中將 國新證券 賈海松 方正證券 肖鎣婷 東亞前海證券 王卓亞 粵開證券 范丞旭 玄同量化 袁益楨 南京睿瀾私募基金 羅貴文 深圳青年騰云資產(chǎn) 王波 廣州誠協(xié)投資 朱玲妹 鑫宇投資 李小博 北京大道興業(yè) 黃華艷 上海貴源投資 賴正健 深圳尚誠資產(chǎn) 杜新正 弘康人壽 王欣偉 上海尚近投資 趙俊 湖南宇納私募 劉華炬 廣東壹宸投資 曹志平 深圳鯤鵬恒隆投資 彭飛虹 廣州九樺投資 闞成 西安交輝創(chuàng)業(yè)投資 羅征 高維利盈（北京）資產(chǎn) 趙輝 個人投資者 樊煜坤 個人投資者 熊文慧 個人投資者 萬玉良 個人投資者 宋妞 個人投資者 晏欣雨 個人投資者 馬曉倩 個人投資者 楊玄威 |
時間 | 2022年9月20日下午15:00-16:00 |
地點 | 加加食品集團長沙辦公室 （芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓） |
上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 楊亞梅 |
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹 | 一、加加食品集團股份有限公司基本情況介紹 加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)醬油行業(yè)中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。 公司主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調(diào)味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產(chǎn)品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。 二、互動交流 問：請簡單介紹一下公司的近況？ 答：受疫情、原材料上漲等因素影響整體增長乏力，公司針對性做了相應(yīng)的規(guī)劃和調(diào)整：1）產(chǎn)品重心向高毛利方向傾斜；2）組織架構(gòu)更加趨向扁平和高效；3）渠道方面多種創(chuàng)新模式，多元化布局；4）多措并舉控制成本，通過提高生產(chǎn)效率、節(jié)能降耗等持續(xù)挖潛成本效益。
問：公司今年在費用投放方面是如何規(guī)劃的呢？ 答：公司目前主要還是傳統(tǒng)渠道在發(fā)力，傳統(tǒng)渠道做存量，而新興渠道做增量。今年對比去年有些差異化的調(diào)整，具體為：1）將根據(jù)不同的時間節(jié)點及市場現(xiàn)狀做不同的規(guī)劃；2）在穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道的基礎(chǔ)上，加大新興渠道的投入；3）廣告投放也會更加精準(zhǔn)。
問：公司成立了北京的供應(yīng)鏈公司，目前的合作進展如何？合作模式是怎么樣的？預(yù)計何時可以為上市公司貢獻利潤? 答：公司從去年至今先后成立了全資子公司、控股子公司及合資公司。根據(jù)不同的渠道及合作模式有不同的業(yè)務(wù)拓展方式。我們希望通過雙方的優(yōu)勢互補，達到多渠道整合及提升市場份額的目的。
問：公司目前的銷售模式是怎么樣的？線上與線下的銷售情況差距有多大？ 答：公司銷售模式總的來說有以下幾個方面：1）公司的主要發(fā)力點還是在傳統(tǒng)渠道，同時尋求多元化發(fā)展，爭取在新零售、餐飲渠道有所突破；2）產(chǎn)品布局還是以中高端為主，加強高毛利產(chǎn)品的銷售及占比；3）業(yè)務(wù)人員考核會更加側(cè)重增量激勵。 傳統(tǒng)銷售渠道和新零售銷售渠道是息息相關(guān)的，線上線下一體化更是有利于產(chǎn)品營銷推動的方向。目前線上增幅較大，主要是前期線上銷售的基數(shù)相對不高；新零售的模式利潤空間有相對性，根據(jù)產(chǎn)品、體量等不同有一定的波動。后期公司會根據(jù)市場情況，做針對性的調(diào)整，以適應(yīng)線上、線下不同的銷售渠道模式。
問：公司的生產(chǎn)基地都在哪些地方？產(chǎn)能情況如何？公司是如何應(yīng)對上游原材料價格波動帶來的影響的？ 答：公司主要有三個生產(chǎn)基地，分別在湖南寧鄉(xiāng)、四川閬中、河南新鄭。公司是“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，目前產(chǎn)能可充分支撐銷量。 為了應(yīng)對原材料上漲造成的成本壓力，我們?nèi)ツ暌呀?jīng)做了提價的工作。同時也會加重對供應(yīng)商的篩選工作，及時跟蹤大豆等原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數(shù)字化線上采購，通過與網(wǎng)采平臺合作，擴大供應(yīng)商招募，系統(tǒng)性的做好成本管控工作。
問：減鹽系列產(chǎn)品的優(yōu)勢是什么？目前的規(guī)劃是怎么樣的？消費者認(rèn)可度如何？ 答：“減鹽”是健康飲食習(xí)慣的趨勢發(fā)展方向，也是目前提倡的食飲方向，通過幾年的市場培育投入，已有規(guī)?；A(chǔ)。公司從去年開始把減鹽系列產(chǎn)品做了戰(zhàn)略性的梳理，具體來講：1）從產(chǎn)品的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、銷售渠道等方面，對產(chǎn)品進行了區(qū)割和品類的優(yōu)化；2）將減鹽系列的高毛利產(chǎn)品點比加入了業(yè)務(wù)人員的考核指標(biāo)，引導(dǎo)并激勵整體銷售資源向減鹽戰(zhàn)略單品傾斜；3）今年 4 月份，公司合資成立了加加味業(yè)（湖南）有限公司，利用產(chǎn)品優(yōu)勢、廣告資源優(yōu)勢和銷售渠道優(yōu)勢集中整合做減鹽系列產(chǎn)品推廣和銷售。 消費者對減鹽產(chǎn)品還是有一定的認(rèn)識度的，公司采用了日式高鹽稀態(tài)工藝、恒溫釀造，并結(jié)合數(shù)字化醬油工廠的先進控鹽技術(shù)，將減鹽系列產(chǎn)品鹽份降低，做到“減鹽不減鮮”程度，無論是從健康還是口感角度都更有益處。
問：公司在市場布局上是怎樣的？其中湖南市場占比多少？近幾年的發(fā)展情況如何？ 答：公司的定位一直是全國性市場，在不同市場確實有強弱程度差異，針對不同市場有一些差異化安排。從公司半年報數(shù)據(jù)可以看到，整個華中地區(qū)的營收占比36.46%，其中湖南市場營收占比一直在17%-20%之間，湖南作為公司大本營，后期也會繼續(xù)深耕。 為了更合理地進行市場布局，我們做了相應(yīng)的梳理和提升措施：1）對業(yè)務(wù)區(qū)域進行差異化市場分層，有效招商和布局；2）制定有針對性提升的市場政策及激勵措施；3）制定“一地一策”的方針策略，激勵業(yè)務(wù)人員通過不同的方式及多元化渠道開拓市場。
問：公司目前的管理是事業(yè)部制還是產(chǎn)品線制？在數(shù)字化管理方面效果如何？ 答：公司在組織管理上一直不斷的優(yōu)化調(diào)整，無論哪種模式都有利有不足，管理模式與公司的考核方式是息息相關(guān)，會根據(jù)不同的發(fā)展時期、不同的情況做相應(yīng)的匹配。 數(shù)字化、信息化管理對改善產(chǎn)品及提升服務(wù)肯定有積極的作用，用戶需求及產(chǎn)品運銷情況能及時反饋，有利于公司及時傳遞反饋給員工，搭建一個良性的對接鏈條，從而直接提高工作效率及面對市場的反應(yīng)速度。 問：公司近期回購的股份有打算做股權(quán)激勵的計劃嗎？ 答：公司去年12月份公告了《回購報告書》，明確回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃，詳細(xì)的情況可以關(guān)注我們對外披露的相關(guān)公告。
問：餐飲渠道目前進展如何？今年的餐飲渠道會怎么做？ 答：公司在穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道的同時，設(shè)立了 KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個銷售渠道。今年公司加強了餐飲渠道的布局，成立了專門的餐飲事業(yè)部，在渠道下沉及產(chǎn)品設(shè)計上做了差異化定位。
問：公司今年組織結(jié)構(gòu)改革主要有哪些方面？以及對公司經(jīng)營效益的提升、降本增效的作用是什么？ 答：公司從去年開始就進行了組織架構(gòu)的改革，主要有以下幾個方面：①組織架構(gòu)通過變革更趨向扁平化和聯(lián)動性，業(yè)務(wù)人員全部競聘上崗；②數(shù)字化營銷及信息化管理在加強。 通過優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，完善了公司內(nèi)部的工作流程，充分整合并釋放公司資源；第二提升了公司的管理能力，減少了不必要的工作環(huán)節(jié)，提高了管理效能及工作效率；第三通過降低渠道成本，實現(xiàn)降本增效；最后通過重點培養(yǎng)業(yè)務(wù)人員，使得公司更能敏銳的洞察客戶需求和市場變化，持續(xù)保持較強的競爭力。
問：公司目前對銷售人員的考核標(biāo)準(zhǔn)有什么變化呢？ 答：今年對銷售人員的考核標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)向性會更明確，加重了高毛利產(chǎn)品占比 的考核指標(biāo)，考核系數(shù)也做了相應(yīng)調(diào)整，采用了滾動式平衡及強激勵的模式。
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日期 | 2022年9月20日 |
