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2021年11月17日投資者關(guān)系活動記錄表
專欄：投資者關(guān)系信息
發(fā)布日期：2021-11-17
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
2021年11月17日投資者關(guān)系活動記錄表
編號：2021-4
投資者關(guān)系活動類別 | □特定對象調(diào)研 □分析師會議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會 □新聞發(fā)布會 □路演活動 □現(xiàn)場參觀 ?其他 電話會議 |
參與單位名稱及人員姓名 | 安信證券 蘇鋮 侯雅楠 賴雯 游倬源 陳卓鈺 徐逸岑 李世珍 易盼盼 寶盈基金管理有限公司 張若倫 北京德豐華投資管理有限公司 蔡碩 北京灃沛投資管理有限公司 李爽 北京文博啟勝投資有限公司 劉靜 畢盛(上海)投資咨詢有限公司 童若凡 財通基金管理有限公司 王朝寧 東北資管 于青青 東方基金管理有限公司 呂燕晨 東莞證券有限責(zé)任公司 張強 方正證券股份有限公司 趙大暉 佛山市東盈投資管理有限公司 隋陽 個人投資者 王勇 廣東博眾證券投資咨詢有限公司 何俊 廣東丹禾易嘉資產(chǎn)管理有限公司 章葉江 廣東海輝華盛證券投資基金管理有限公司 鐘嘉璘 廣東華銀天夏基金管理有限公司 何靜 廣東雷石資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 孫婷婷 廣東謝諾辰陽私募證券投資管理有限公司 吳悠 廣發(fā)資管 張冰靈 國聯(lián)安基金管理有限公司 高蘭君 國任保險 謝運心 國投瑞銀基金股份有限公司 王方 海富通基金 宮衍海 杭州優(yōu)益增投資管理有限公司 高幸言 和灃資本管理(北京)有限責(zé)任公司 郭志強 華安財保資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 于華杰 華富基金管理有限公司 卞美瑩 華融證券股份有限公司 劉捷 華泰證券資管 馮瀟 嘉實基金管理有限公司 鮑強 裴慧宇 建信基金管理有限責(zé)任公司 李星佑 健華醫(yī)藥 藍(lán)世茴 結(jié)好金融集團有限公司 陳建成 金鷹基金管理有限公司 潘李劍 金元順安基金管理有限公司 張博 領(lǐng)頤（上海）資產(chǎn)管理有限公司 耿云 民生加銀基金管理有限公司 李德寶 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 徐文卉 諾安基金 李新幟 磐厚資產(chǎn) 張云 鵬揚基金管理有限公司 王亦沁 平安證券 李牧璇 浦銀安盛 李俐璇 山西證券有限責(zé)任公司 孟成禎 上海從容投資管理有限公司 劉翔宇 上海東愷投資管理有限公司 陳浩翔 上海弘章投資管理有限公司 陳雪琪 上海人壽 孫毓晨 上海彤源投資發(fā)展有限公司 尤驍揚 上海汐泰投資管理有限公司 馮佳安 上海煜德投資管理中心(有限合伙) 孫佳麗 上投摩根 劉健 深圳恒邦兆豐投資有限公司 毛亮 深圳民森投資有限公司 劉倩 深圳前海華杉投資管理有限公司 馮都 深圳前海旭鑫資產(chǎn)管理有限公司 杜純文 深圳深博信投投資管理有限公司 陳艷紅 深圳市紅石榴投資管理有限公司 何英 深圳市惠通基金管理有限公司 劉利釗 深圳市前海德毅資產(chǎn)管理有限公司 陳越 深圳市榕樹投資管理有限公司 黃安麟 深圳市中道資產(chǎn)管理有限公司 吳沂卿 深圳市資本運營集團有限公司 陳樂群 深圳長潤君和資產(chǎn)管理有限公司 蔡小為 深圳正圓投資有限公司 黃瑞赟 太平資產(chǎn)管理有限公司 彭丹雪 泰信基金管理有限公司 戴雋 圖靈資產(chǎn)管理有限公司 趙梓峰 萬聯(lián)證券 高翔 新華基金管理股份有限公司 蔡春紅 鑫元基金管理有限公司 李彪 興合基金管理有限公司 陳誠 英大保險資產(chǎn)管理有限公司 孫穎 永贏基金管理有限公司 于暢 長城基金管理有限公司 余歡 艾抒皓 劉疆 長信基金管理有限責(zé)任公司 付磊 招商基金管理有限公司 朱之光 招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 錢旖昕 中國民生信托有限公司 丁沛 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 齊逸凡 中國人民養(yǎng)老保險 姜春曦 中金基金管理有限公司 邱延冰 中科沃土基金管理有限公司 游彤熙 林皓 中青勝達投資管理(北京)有限公司 溫志 中泰資管 郭祎姮 中信證券股份有限公司 鮑明明 中信資產(chǎn)管理有限公司 程偉慶 珠江投資 王鴻怡 |
時間 | 2021年11月17日 |
地點 | 線上交流會 |
上市公司接待人員姓名 |
董事會秘書 楊亞梅 |
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹
| 安信證券【線上】消費策略會專場交流
主持人：各位投資人大家上午好，我是安信證券的蘇鋮，今天邀請公司董事會秘書楊總跟大家做交流，加加食品是老牌的調(diào)味品上市公司，是調(diào)味品行業(yè)最早上市的公司之一，也是行業(yè)里面的招牌。最近幾年大家看年報可能也發(fā)現(xiàn)一些問題，所以我們都非常關(guān)注公司怎么才能重新恢復(fù)到應(yīng)有的行業(yè)地位。在前幾次調(diào)研當(dāng)中，公司領(lǐng)導(dǎo)也一定程度上介紹了如何走出困境的思路。今天有幸邀請到楊總在這個場合跟大家做一下交流，歡迎楊總。 加加是調(diào)味品行業(yè)做的不錯的一個企業(yè)，尤其是過去那些年加加的成就還是相當(dāng)引人注目，包括改革醬油的包裝工藝，將醬油細(xì)分為老抽跟生抽的戰(zhàn)略，2019年我們公司尤其是楊振總也有一個回歸主業(yè)的過程，把減鹽生抽作為首要戰(zhàn)略單品去推，那么這兩年公司主要做了哪些事情，楊總可不可以做一下介紹？ 董秘：好的，主持人、蘇老師、各位投資者上午好！這兩年楊振總回歸主業(yè)后，我們做了一系列的改革和調(diào)整，我們的定義是“品牌重塑和組織重構(gòu)”的過程。在這個過程當(dāng)中，第一個是做渠道方面的調(diào)整，把傳統(tǒng)的渠道向新零售包括抖音等新媒體的方向去轉(zhuǎn)型輸出；第二個是做了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加加在市場上的定位是偏中低端，我們調(diào)整后重點主推高端毛利產(chǎn)品，定位是高顏值、高毛利、高品質(zhì)、高附加值。第三個是內(nèi)部的調(diào)整，在銷售上做了改革和改變，增加了500多人的銷售團隊以及銷售車輛，通過促銷流動車把原先傳統(tǒng)經(jīng)銷商上貨模式變更為廠家直接面向零售終端，直接去面對和解決消費者的問題，一起解決他的痛點，同時運用鋪貨流動車的方式，直接深耕到鄉(xiāng)鎮(zhèn)級網(wǎng)點。另外內(nèi)部的管理，包括架構(gòu)的設(shè)置、人員的調(diào)整等等，通過獵頭找到一批優(yōu)秀的人才，引進了大量職業(yè)經(jīng)理人，包括采購方面成立大宗商品決策委員會，采用了陽光采購等方式，通過一系列市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、品牌形象創(chuàng)新以及內(nèi)部的降本增效動作，期望呈現(xiàn)給市場上全新的改變，給投資者帶來全新的感覺，謝謝！ 主持人：從今年的經(jīng)營情況來看我們看到營收的增長好像不是特別理想，在這個節(jié)點我們公司推出來股票期權(quán)激勵的目標(biāo)和想法是什么？ 董秘：首先確實非常抱歉前三季度的業(yè)績問題，但這個也是在快消品行業(yè)改革過程中必須要面臨的問題。 第一我想說的這不是一家公司的問題，從今年中報跟前三季報來看，快消行業(yè)普遍下滑是行業(yè)趨勢，一個是原材料上漲，第二個新零售渠道對傳統(tǒng)快消渠道的影響跟沖擊。其實今年加加做了一系列的改變，一是預(yù)測到整個快消的走勢跟風(fēng)口不一樣了，所以做了一些渠道方面的布局和調(diào)整。第二進行了市場模式和商業(yè)模式的梳理，優(yōu)化了一些產(chǎn)品，對動銷不太好的產(chǎn)品以及毛利比較低的產(chǎn)品做了些調(diào)整。第三個是更換了一些人員，對長期在某個市場上而又沒有對這個市場帶來變化的人員進行了淘汰跟替換，在這個過程勢必會造成一些對業(yè)績影響的變動因素，但前期種種鋪墊都是為了未來更好的發(fā)展。 第二個問題是為什么要做期權(quán)激勵，其實大家都知道，只有員工跟管理層勁往一處使才能共同把事情做好，期權(quán)激勵的目標(biāo)就是為了激發(fā)員工的積極性，樹立主人翁意識，把公司的業(yè)績從內(nèi)到外的提升做好。正是基于這些考量我們才推出了激勵計劃。今年是第一個考核年，上周股東大會的通過率充分說明了投資者還是比較支持我們的。股權(quán)激勵計劃通過后，從二級市場的反應(yīng)來看，投資者還是覺得我們的方向是正確的，在這里也非常感謝各位投資者及機構(gòu)對我們的認(rèn)可與支持。 主持人：謝謝楊總，那我問幾個細(xì)的問題，今年提出來三擴三增的戰(zhàn)略，擴就是擴經(jīng)銷商、擴網(wǎng)點、擴渠道，年初的時候可能有一千多家經(jīng)銷商，現(xiàn)在到了這個位置我們經(jīng)銷商分布情況是怎樣的？ 董秘：目前經(jīng)銷商增長幅度在定期報告里體現(xiàn)不是很明顯，不僅僅是增長，我們是有計劃的增長。我們一邊淘汰一邊替換，先是從一千多名經(jīng)銷商淘汰一批，同時又替換一批更強更加優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商，有更強的鋪貨能力以及渠道運作能力。這些都有細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)，倉庫達到多少平米、有幾個業(yè)務(wù)員配置以及在所屬市場的覆蓋能力，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，地市級或是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級及一線城市跟省會城市對應(yīng)的規(guī)模跟標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的。 主持人：年初的時候可能我們有一個想法對于比較重點省份的包括銷售額過一百萬的經(jīng)銷商，希望給他們加強服務(wù)，貼身配備至少一二個業(yè)務(wù)代表，那這個可能我們理解是增量，增強推廣小組的配置，配車、配人，但實際上我們看到銷售費用二三季度都是下滑，或者說每個季度的銷售費用同比是下降的，一部分可能是運輸費用算到成本里面去了，另外一個部分是不是因為銷售額有壓力，這個工作是不是有所放緩。 董秘：今年確實涉及到很多調(diào)整，原先的方式跟今年的方式有不一致的地方，這個在定期報告中有過解釋。我們在投入的過程中，剛才您說到核心經(jīng)銷商的問題，我們對過億元的省級經(jīng)銷商一定是配置專門的業(yè)務(wù)骨干做服務(wù)的，我們把業(yè)績排名前二十名甚至是三十名的放在每個季度做一個評比，把最專業(yè)的人才放在最優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商這里，同時給他們配兩個核心的服務(wù)團隊，一個是配合經(jīng)銷商輔市的業(yè)務(wù)人員，根據(jù)經(jīng)銷商的規(guī)模幅度不同，有的配2到3個，有的甚至更多。另外還有流動突擊隊，不是針對某個經(jīng)銷商服務(wù)，是針對整個區(qū)域的經(jīng)銷商服務(wù)。進行整合聯(lián)動，方便在市場共同在某個特定區(qū)域去做針對性的推廣服務(wù)，開展針對性的活動以及促銷政策。流動促銷車每個過億經(jīng)銷商都有配備，做了這樣的動作，費用投入其實我個人覺得，銷售費用減少跟投放結(jié)構(gòu)有關(guān)系，比如原先投放到傳統(tǒng)市場的費用現(xiàn)在調(diào)整到新媒體方向，但新媒體的方向目前只是布局規(guī)劃還沒有產(chǎn)出，這是個費用調(diào)整策略性的問題。所以從報表上面來看在傳統(tǒng)市場投放費用略低了一些，還有一個是線上線下區(qū)分的的問題。同時整體的因素還是前三季度營收不是很理想，營收同比下降造成了費用投入及利潤同比下降，甚至為了搶占市場做了一些優(yōu)惠政策、綁贈活動等，導(dǎo)致利潤有了較大的下降幅度。 主持人：會議秘書，我們開放提問。 我們股票期權(quán)激勵已經(jīng)授予了，費用也鎖定了，但是期權(quán)激勵明年可能要做2個億的利潤，我們對2個億的利潤大概是怎樣規(guī)劃達成？ 董秘：針對這兩個億的目標(biāo)，我們是做了同幅度的增長測算的，今年為什么利潤是一千萬，營收是16億，明年利潤是2個億，后年是2.5億，明年2個億是對應(yīng)今年。今年的定義是變革年，是重塑市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的過程。在變革點上，我覺得是整個行業(yè)的趨勢，也是加加自身的轉(zhuǎn)折點。在這個過程中加加食品以及長期關(guān)注加加的投資者，跟加加一起承擔(dān)了很多壓力，這個過程是很痛苦的，但所有痛苦的過程都是為了未來有一個更好的發(fā)展。今年的變革力度非常大，在變革過程中不管是業(yè)績還是利潤都受到了影響，但是我們已經(jīng)布局完成了。為什么明年定2個億的目標(biāo)，還是從我剛才說的幾個方面，經(jīng)銷商數(shù)量在增長、渠道在增加，加加已經(jīng)不僅限做傳統(tǒng)渠道，商業(yè)模式也做了相應(yīng)調(diào)整，由原先代理商變革為業(yè)務(wù)合作商以及戰(zhàn)略伙伴商，是大商的形式。我們不僅局限于加加本身的產(chǎn)品，我們有多種方式，多種渠道的合作，這是經(jīng)銷商層面的改變，是有商業(yè)模式的深刻變革。第二個還是渠道上的變革，由傳統(tǒng)渠道向餐飲向團購發(fā)力，餐飲目前是我們重要的進攻點，行業(yè)頭部餐飲比例占比份額是很大的，但是我們長期以來忽略了這個市場，我們的餐飲市場基礎(chǔ)比較薄弱，我們會重點發(fā)展餐飲市場，目前已經(jīng)跟幾家做餐飲行業(yè)比較成功的公司做了深入的規(guī)劃，以及抖音淘寶視頻號等，做了網(wǎng)紅帶貨直播，這些都在運作當(dāng)中。 為了達到明年2個億的目標(biāo)，我們的產(chǎn)品提價了，一是行業(yè)普遍都在提價，加加承受的壓力很大，前期原材料上漲，加加本身并沒有提價，但是目前考慮到明年的利潤以及整個行業(yè)的現(xiàn)狀，我們遵循行業(yè)步伐進行了提價，也發(fā)了提價的公告。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，目前加加的產(chǎn)品線進行了強制性的優(yōu)化梳理，在特定的時間內(nèi)達不到動銷標(biāo)準(zhǔn)，我們就會下架，SKU也是做了強化梳理，逐步在下降。未來的市場一定是高品質(zhì)、高毛利的產(chǎn)品，一定用高質(zhì)量帶給用戶帶給消費者更好服務(wù)。 后期的服務(wù)化，內(nèi)部成立客服中心，建立了不同層級的服務(wù)部門，一個是加強市場監(jiān)管力度，第二是增加了服務(wù)，未來我們是直接面對消費者，直接面對經(jīng)銷商快速解決問題，我們400客服電話，做了不同等級問題的不同時限回復(fù)標(biāo)準(zhǔn)，限定了解決時限，種種工作都是為了保障明年目標(biāo)的順利達成。 主持人：其實剛才聽楊總介紹，我們采取的舉措是非常多的，過去幾年我們看到公司報表利潤一直是1.6、1.7億的利潤，明年2個億的利潤相對于前幾年的平均值增幅看上去不是很難，剛才楊總也介紹了，公司現(xiàn)在有一些餐飲渠道，有一些團購甚至是特渠渠道也都在開拓，今年我們經(jīng)銷商總體數(shù)量在增加，一些有實力或者特別渠道的經(jīng)銷商也在里面也有所體現(xiàn)。 董秘：是的，您剛才說到一個點非常好，2個億的目標(biāo)針對今年來看確實偏高，但是要放到一個長期過程當(dāng)中去看，我們2019年也接近2個億，平均來看不是一個很高的標(biāo)準(zhǔn)，我們還是有信心去努力。 提問：我想問一下，股權(quán)激勵目標(biāo)，從往后來看，收入利潤目標(biāo)通過怎樣的方式或者怎樣路徑去實現(xiàn)？品牌定位，產(chǎn)品上，渠道上有沒有更詳細(xì)的手段跟方法措施，請給我們分享一下怎樣實現(xiàn)目標(biāo)以及實現(xiàn)更高的目標(biāo)？ 董秘：非常感謝您對加加的關(guān)注。剛才說到目標(biāo)問題，前期我回答問題時也大致談了一下大致的方向。 第一個您說的品牌問題，加加是個傳統(tǒng)的老品牌，加加這個品牌有一定的市場影響力以及消費者對它的認(rèn)可，但是老品牌不代表一定有長期持續(xù)穩(wěn)定增長的能力，這也是我們今年一直在思考的問題，我們一定要做重新的梳理和定位。加加這個品牌的定義是，一個是傳承，另外一個是健康，我們的品牌張力在往年輕化的方向發(fā)展?，F(xiàn)在研發(fā)的產(chǎn)品，包括火鍋底料、番茄沙司這些復(fù)合調(diào)味品都是符合年輕人的方向。傳統(tǒng)老品牌加了時尚元素，加了健康理念，比如說我們減鹽的生抽，減鹽這個系統(tǒng)就是走的大健康的前提，隨應(yīng)國民健康理念，做了更貼近時代的梳理和調(diào)整。 第二個問題除了品牌的調(diào)整以外，渠道模式也在做調(diào)整，做了一些靠近新興傳播方式，讓廣大年輕人更接受的改變，像抖音-抖店等新媒體，廣告投放也在往新媒體方向傾斜。 深耕老市場的同時做一些新領(lǐng)域拓展，比如說餐飲團購，其實加加一直想守住存量市場，傳統(tǒng)行業(yè)是存量市場，后期發(fā)力布局一定是增長市場，增長是幾個方面整合，一個是品牌一個是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，高毛利、高顏值的產(chǎn)品，創(chuàng)新的渠道以及內(nèi)部管理和提升，做了種種的改變跟優(yōu)化。歡迎您有機會到我們公司來參觀考察，更詳細(xì)了解加加，謝謝！ 提問：就這個問題我再請教一個小問題，剛剛我們講的產(chǎn)品品牌這塊包括渠道，我們現(xiàn)在或者說我們這兩年包括未來，我們有沒有一些跟競爭對手有明顯差異的東西，包括品牌定位什么的，包括產(chǎn)品的推新。我們看千禾過去二三年的時間大家還是比較認(rèn)可，重要原因把零添加品類做出來了，加加在企業(yè)經(jīng)營上有沒有做一些目前的競爭對手感覺不太一樣有比較大差異的東西？ 董秘：這個方面肯定是有的，就像您說千禾是零添加，加加主打產(chǎn)品是減鹽，是適合大健康領(lǐng)域的概念產(chǎn)品，減鹽系列產(chǎn)品一直是我們未來主要進攻的方向。第二個復(fù)合調(diào)味品，復(fù)合調(diào)味品是后期順應(yīng)市場發(fā)展的方向，現(xiàn)在很多調(diào)研機構(gòu)在說復(fù)合調(diào)味品是下一個風(fēng)口，我看央視財經(jīng)頻道也談到復(fù)合調(diào)味品的概念。加加對于復(fù)合調(diào)味品的布局是比較早的，我們有成熟的產(chǎn)品，研發(fā)的團隊也不斷在推陳出新。第三個還是概念性的產(chǎn)品，如兒童醬油等，前期在市場上覆蓋率不高，所以沒有著力發(fā)展這個方向，后期產(chǎn)品定位是個大單品方向，健康時尚的理念、方便快捷的風(fēng)向，第三個就是概念性的系列領(lǐng)域當(dāng)中，這是未來產(chǎn)品方向布局的三個大的方向。 提問：減鹽現(xiàn)在整個行業(yè)的規(guī)模有沒有市場地位，包括競爭對手的減鹽這塊競爭情況大概是什么樣子？ 董秘：加加是最早提出來調(diào)味品減鹽戰(zhàn)略理念企業(yè)，減鹽生抽是加加特有產(chǎn)品，其他的有簡單的簡，有薄鹽，有輕鹽，但減少的減只有加加一家在用，產(chǎn)品自帶獨特性跟差異化。減鹽概念性產(chǎn)品是未來的藍(lán)海市場，加加也在不斷努力的過程當(dāng)中，但單品數(shù)據(jù)確實沒有專業(yè)的統(tǒng)計分區(qū)，我們不敢拿自己粗估數(shù)據(jù)來做對比，但控鹽醬油領(lǐng)域加加的市場份額始終具有一定的領(lǐng)先性和前瞻性。 主持人：楊總前面對于公司起碼是半年的經(jīng)營情況給大家做了詳細(xì)的介紹，剛才也回答了關(guān)于如何達成2個億明年激勵要求利潤的方式方法路徑，都做了一些介紹，我看投資者還有沒有其他問題？ 提問：領(lǐng)導(dǎo)你好，我想請教一下成本的情況，高價的原材料是不是已經(jīng)體現(xiàn)在了最近一個季度財報的成本里面了，還是因為說釀造周期的問題還沒有完全體現(xiàn)在財報上？ 董秘：您這個問題問的非常專業(yè)，原材料有大宗材料及輔材的區(qū)分，不同的材料有不同的計入周期，我想財務(wù)更能解釋清楚些，我粗曠講個框架。大宗原材料有延續(xù)性和分批性，用量以及周期會決定其記入方式，但基本上是即用即入成本的準(zhǔn)則，因釀造周期影響是有一部分高價材料體現(xiàn)在半成品成本里，謝謝！ 提問：您的意思主料基本上已經(jīng)反映在成本里面了是嗎？ 董秘：我們有一定的安全庫存周期，主料有部分在半成品里反映，尚未全部反映在成本里面。 提問：醬油一般釀造的周期大概是多久？ 董秘：不同的產(chǎn)品有不同的周期，所以說為什么評價醬油好壞跟釀造周期有關(guān)系，我們是有90天、180天甚至還有210天和365天的，我們逐步往發(fā)酵時長上去控制，因為我們做過測試的，醬油的發(fā)酵時長對口感和風(fēng)味是有影響的，所以不同發(fā)酵周期的產(chǎn)品價格也是差異性的。 提問：以減鹽為例這個釀造周期是多久？ 董秘：減鹽是180天。 提問：您覺得我們3到7個點的提價幅度可以覆蓋成本的上漲嗎？ 董秘：我們的提價依據(jù)是根據(jù)行業(yè)綜合趨勢來測算的，我們經(jīng)過仔細(xì)的推算，即不能把壓力轉(zhuǎn)移給消費者，又在企業(yè)可受承受范圍之內(nèi)，第三個還比對了行業(yè)頭部及其他友商的區(qū)間幅度，短期內(nèi)這個幅度還算合理區(qū)間。 提問：明白，謝謝領(lǐng)導(dǎo)。 提問：您剛才也講了未來關(guān)于整個減鹽醬油戰(zhàn)略規(guī)劃，我就想請教一下目前咱們醬油銷售額大概是10個億左右，如果來拆分的話目前減鹽的占比大概是多少？ 董秘：首先我們在定期報告中公布的數(shù)據(jù)是以糧油和調(diào)味品進行區(qū)分的，剛才也說了行業(yè)報告沒有單品數(shù)據(jù)；第二個確實行業(yè)對減鹽是籠統(tǒng)統(tǒng)計概念，具體占比沒有過于細(xì)化的市場數(shù)據(jù)，我們是有后臺數(shù)據(jù)，但統(tǒng)計是獨家之言，是未披露的數(shù)據(jù)，沒有辦法給您一個準(zhǔn)確的占比，非常抱歉。 提問：減鹽醬油毛利率跟傳統(tǒng)的大概高出多少？ 董秘：減鹽是系列產(chǎn)品，根據(jù)渠道不同，毛利率也會有差異，不同的單品和渠道有不同的對比。 提問：減鹽的SKU大概有多少個？ 董秘：市場渠道不同，線上主打減鹽生抽，有差異化的單品；傳統(tǒng)渠道SKU相對多些，有系列產(chǎn)品；抖音視頻店是定制性產(chǎn)品，屬特別渠道銷售的，整體SKU在20個左右。 提問：大家主打的概念不同，有的用淡鹽，有的是輕鹽，像這類名字一般上大家都提前注冊是嗎？然后注冊之后其他人就不能用了，大家在各自的主打領(lǐng)域發(fā)展，看這個品類到底最后能夠做多大是嗎？ 董秘：減鹽是國家世衛(wèi)組織提出的健康理念，鹽是人類的殺手，會造成高血壓、腦中風(fēng)、腦血栓等影響人類健康的疾病，所以不僅世衛(wèi)組織倡導(dǎo)，國家也提出減鹽周的概念，加加遵循國家理念，順應(yīng)大健康的方向做了減鹽單品，減鹽單品以及減鹽系列產(chǎn)品是加加首先在調(diào)味品提出來的，其他的淡鹽、輕鹽等在市場上有相對滯后性，減鹽其實是改變調(diào)味品健康的新理念。加加當(dāng)時提出來“炒菜用老抽，涼拌用生抽”也帶動了醬油的革命，把傳統(tǒng)使用一瓶醬油覆蓋整個廚房的概念轉(zhuǎn)變要兩瓶醬油，帶動了整個行業(yè)的發(fā)展。同樣減鹽的理念未來也會帶動整個行業(yè)去更好關(guān)注人類健康問題，也符合年輕人輕食健康的新理念，未來市場會非常大，至少到什么地步要靠企業(yè)不斷努力深耕，不斷去做差異化，做更好的產(chǎn)品跟服務(wù)。 提問：減鹽布局的比較前瞻，大概是什么時候開始推出來的？ 董秘：我們很早就提出這個概念，2018年正式規(guī)劃，2019年初正式上線，但真正完全推廣力度還不大，因為先吃螃蟹的商家肯定要承受一定的市場壓力，在宣導(dǎo)培育過程中慢慢讓消費者認(rèn)可，目前行業(yè)減鹽單品的熱潮，充分體現(xiàn)了加加對行業(yè)的帶動和貢獻，至少對健康理念的投入和貢獻。 提問：加加減鹽的概念應(yīng)該是在C端大家對健康化比較重視，您剛才提到也去擴餐飲，餐飲用的產(chǎn)品跟打的概念定位是什么樣的？ 董秘：這個問題也是特別好，是我們不斷思考和探討的方向。加加在餐飲上的布局是很早的，不是說今年才做，前期一直在做，但一直沒有做好的原因還是定位的偏差，是我們對餐飲渠道的理解偏差。認(rèn)為餐飲調(diào)味品，屬低耗值渠道，受客單價限制，對產(chǎn)品要求沒這么高。但隨著我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，餐飲渠道也在做洗盤和變革，米其林星級餐廳越來越多，重品質(zhì)的餐廳對對調(diào)味品的要求是非常高的。加加隨著健康的理念，隨著餐館高品質(zhì)的要求也做了相應(yīng)的升級和調(diào)整，比如說減鹽概念，還有零添加概念等，去做更精細(xì)化更深入的服務(wù)，這也是加加未來在餐飲渠道不斷發(fā)力的方向。 提問：加加對于整體餐飲產(chǎn)品都有比較大的改變？ 董秘：對。 提問：后面對于餐飲客戶開始比較聚焦高端的餐飲，放棄中低端的嗎？ 董秘：站在廠家角度肯定是希望全覆蓋越多越好，當(dāng)然，這是我們的美好愿望，不是代表一定要堅守什么或者放棄什么，做銷售的沒有放棄的說法，未來會根據(jù)不同的場景提供不同的產(chǎn)品，高端有高端的產(chǎn)品，低端有低端的輸出。 提問：整個餐飲都在消費升級，現(xiàn)在餐飲大家都說調(diào)味品易守難攻，我們?nèi)サ讲惋嫞X得從進攻這個角度來看是怎么樣去找客戶？ 董秘：這個問題前幾天開股東大會也有投資者問到，易守難攻不僅是餐飲渠道面臨的問題，目前是所有渠道都面臨壓力。加加產(chǎn)品我就不講了，是老牌企業(yè)，產(chǎn)品是交給消費者評價的，我們的方向就是盡力去做更好的產(chǎn)品，不斷研發(fā)提升產(chǎn)品品質(zhì)。渠道投放上面的效果也不是企業(yè)單方面說的，我看也有投資者在互動易上反映說，至少目前很多地方能夠看到產(chǎn)品了，上次有個上海的投資者說我在上海能夠看到你們的產(chǎn)品，廣州的也說在廣州可以看到，包括深圳、北京等城市，至少先解決了看得到的問題，先看得到才有機會買得到。 最重要的是我想表達一種精神，加加是遇到很多問題，也承受了很大壓力，但沒有退路就是最好的前進。我個人比較欣賞任正非任總，他講的企業(yè)危機感，其實加加的危機我相信這么多長期關(guān)注我們的投資者以及長期支持加加，跟加加有良好合作的股東們也是很有感觸，加加這幾年一直在不斷的修正、調(diào)整、重塑，是一個“向死而生”的過程。我覺得一個老品牌、一個傳統(tǒng)企業(yè)當(dāng)所有的管理層都意識到這個問題，都有危機感，都知道沒有退路，只能拼死一搏、拼死向前的時候，產(chǎn)生的能量是不可想象的。未來加加的競爭不僅是產(chǎn)品一個方面的，一定是整體的，是真正想改變的，浴火重生的信心和不進則退的信念才是激勵加加團隊不斷前進的動力。 主持人：剛才一部分投資者對于咱們的產(chǎn)品包括渠道包括再早一點關(guān)于明年兩個激勵目標(biāo)2個億利潤達成都比較關(guān)心，也做了提問，楊總也給予了解答，我們會議時間差不多，交流還是比較充分，湖南現(xiàn)在是消費品牛股頻出的地方，加加過去兩年遇到一些困難，2019年來看的話無論是管理層回歸主業(yè)更加聚焦，提出了比較明確的渠道策略、產(chǎn)品品牌策略等，還是今年在遭受到巨大經(jīng)營壓力，行業(yè)壓力，但加加食品同時也對明年做了充分的準(zhǔn)備，時間有限，今天的會議到此結(jié)束。我們歡迎投資者去湖南去加加公司調(diào)研，繼續(xù)關(guān)注加加品牌，再次感謝參加加加專題策略會，謝謝！ |
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日期 | 2021年11月17日 |
